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76.22亿元!TCL科技拿下三星苏州工厂,全球面板格局再起波澜

2020-09-02 01:01:04 来源:加入IT 编辑:admin
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76.22亿元!TCL科技拿下三星苏州工厂,全球面板格局再起波澜是由模切易得通的小编精心推荐,希望以下资讯对你能带来参考借鉴作用。

2020年8月28日,TCL科技公告披露,旗下控股子公司TCL华星光电技术有限公司拟与三星显示株式会社签署《股权转让协议》《增资协议》,TCL科技拟与三星显示签署《股东间协议》。协议签订后,TCL科技将以约10.80亿美元(约合76.22亿人民币)对价获得苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权及苏州三星显示有限公司100%的股权。

同时,三星显示将以SSL 60%股权的对价款7.39亿美元(约 52.13 亿元人民币)对 TCL华星进行增资,增资后三星显示占TCL华星12.33%股权。TCL科技集团将放弃本次对 TCL 华星增资的优先购买权。增资交易完成后,TCL华星的注册资本将由人民币 23,887,935,422 元增加为人民币 27,247,559,509.52元。

新一轮产业“整合者”终出现

在过去多年,三星堪称面板行业霸主。如今,三星苏州8.5代线被TCL科技收购,这代表着中国大陆面板产业十年来终于完成逆袭之路。全球面板格局由十年前的日韩占据主导地位,转变成为中国大陆占据主导地位。

吞下三星苏州高世代线,TCL科技是否有风险?

TCL科技会手握这么大的液晶面板产能,未来是否市场风险呢?

据奥维云网的数据显示,今年一季度,中国OLED电视销量2.4万台,仅占电视市场0.2%的份额。以年度计算,从2015年到2019年,国内OLED电视市场份额分别是0.1%、0.2%、0.2%、0.3%、0.4%。TCL方面认为,在印刷OLED技术尚未大批量商业化投产之前,LCD面板在大尺寸领域仍然将发挥不可替代的作用。

与此同时,TCL也积极布局印刷OLED技术。今年6月,TCL科技宣布斥20亿元人民币对日本JOLED公司进行战略投资,开展深度的技术合作,促进印刷OLED的大规模生产。8月28日,TCL创始人、董事长李东生在广州国际投资年会上透露,TCL计划在广州筹建全球第一条大尺寸印刷柔性OLED显示面板生产线。

三星苏州8.5代线已由TCL华星接盘,今年已预挂牌公开转让的南京熊猫8.5代线和成都熊猫8.6代线仍在与潜在买家洽谈。随着这一轮并购重组陆续展开,全球液晶面板业将呈现全新的竞争格局,行业集中度提高,中国力量的话语权将进一步提升。

LCD产业结构性重构揭幕

曾几何时,“缺芯少屏”一直是中国大陆电子产业面临的两大痛点。在中美关系趋紧的背景下,完善技术和产业供应链,打破受制于人的局面,成为中国科技企业走强的重大机遇。“自主可控 国产替代”投资主线进一步强化,面板产业成为国产替代的重点领域。

或许是巧合,就在TCL科技披露收购三星苏州8.5代线的当天,此前曾经多次传出交易绯闻的日本JDI,确认将自己部分产线出售给夏普,夏普背后是郭台铭掌控的鸿海系。一天之内,同时披露两大交易,新一轮的LCD产业结构性重组来得异常迅速、猛烈。

受面板价格周期性波动、韩国厂商退出LCD市场等因素的影响,显示领域的国别竞争格局正在重塑。

LCD市场一度形成了“日韩台陆”三国四地的格局。那时日本有JDI、夏普坐阵,韩国有三星、LG显示称霸半个产业,中国台湾地区有群创、友达,号称面板双虎,而中国大陆有京东方、TCL华星双雄。

如今三星、LG显示宣布退出,夏普、JDI卖身鸿海,友达、群创转攻利基型产品,可以说如今LCD市场,只剩下中国大陆独大。数据显示,今年上半年,中国大陆LCD面板企业的全球市场市占率为38%,全球第一;而韩国面板企业市占率降为33%,退居第二位。中国在全球LCD产业的霸主地位就此确定。

三星加速退出LCD市场是可预见的,一方面是因为LCD业务亏损较大,2019年电视面板价格跌破成本线,运营效率已达极限。二是中国厂商,特别是京东方、TCL科技在LCD领域市场份额的持续上升,带来的竞争压力巨大。加之疫情突发,全球宏观经济走势不明,三星、LG决意快速从LCD离场。

三星苏州8.5代线是三星在中国大陆市场投建的第一条,也是唯一一条高世代产线。因此,其出售信息一直为外界广泛关注。

公开数据显示,这一产线设计产能为110K/月,实际达到120K/月。据机构预计,2019年三星苏州厂约占三星液晶面板产能的27%,占全球大尺寸面板产能的2.8%。

TCL科技将三星苏州厂收入囊中之后,就拥有了3条8.5代LCD产线,月产能增加三分之一,叠加两条11代产线产能,TCL华星大尺寸LCD面板月总产能超过了50万片。

随着,三星苏州产线、JDI交易宣布,全球半导体显示产业新一轮结构性重组也正式拉开序幕。这一轮大重组在让产业集中度提升的同时,也将有助于LCD市场进一步重塑良性的市场格局,让LCD市场价格走出低谷,回到良性的区间。

面板产业投资周期长、投资规模大,每条生产线投资规模都是以百亿元为单位,只有家底雄厚的玩家,才能在这个行业中持续地玩下去。目前,TCL华星已建和在建的生产线共有6条,合计投资金额近2000亿元,形成了在全球液晶面板领域的竞争优势。

除此之外,李东生董事长和广州市发展改革委分别在今年4月和7月,公开宣布了武汉第二条柔性OLED和广州黄埔印刷及可卷绕显示研发与生产基地项目的规划。

数据来源:RUNTO

行业重组有益于市场价格持续修复

TCL科技收购三星苏州产线落定,LCD面板行业头部集中趋势显著。京东方和TCL科技组成的新行业双寡头格局初现,根据预测,2021年TCL华星和京东方产能占比达40%。考虑行业出清以及潜在的并购重组机会,中国双雄有望超过50%的市场占有率,逐渐掌握千亿美元面板市场的定价权。

最近两年LCD面板价格一路走低,几乎跌破成本,继而在去年出现行业性亏损。直到今年5月,LCD市场价格开始出现反转,逐渐回暖。

根据TrendForce集邦咨询的数据显示,从2018年开始其整体市场价格就持续下跌,到了今年4月份,液晶面板价格达到年内低点,但自5月底开始,价格开始逐渐回暖,其中32英寸、43英寸面板价格平均涨幅达到了20%左右。

TrendForce预计,8月电视面板价格仍然维持大涨态势。55英寸与32英寸涨幅可达10%,50英寸涨幅约8至10%、65英寸等产品的涨幅也可望达到5至7%,而75英寸的大尺寸产品报价也因此上升1至2%。

可以预见的是,直到今年底,面板价格将维持上涨态势。行业人士分析认为,市场需求回暖,供应量减少,是这次面板价格反弹的主要原因。电视需求回升,带动LCD面板价格强涨,原因包括各国政府纷纷祭出大规模刺激措施,试图摆脱肺炎疫情引发的经济衰退。

此前,美国政府就向民众发放每人1200美元的纾困支票,刺激了消费者的购买需求。此外,电视品牌业者在上半年发起各项促销活动,来抵挡终端需求的缩减,而疫情导致民众待在家中的时间变多,催生宅经济需求,电视销量快速攀升。

在此背景下开启的新一轮半导体显示产业重组,多个LCD玩家持续离场,除了三星、LG韩国两强之外,也包括中电熊猫等中国LCD企业。市场主体减少,集中度进一步提升,有助于市场价格的进一步修复。

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