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小米Q2业绩超预期 有望持续穿越经济周期

2020-08-28 01:08:01 来源:加入IT 编辑:admin
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小米Q2业绩超预期 有望持续穿越经济周期是由经济观察报的小编精心推荐,希望以下资讯对你能带来参考借鉴作用。

2020年8月26日,小米交出了超预期的二季报,Q2收入人民币535亿,经调整净利润人民币34亿。小米的表现大幅超过了市场预期。此前,彭博预计第二季度小米营收将达到512.75亿元,净利润为26.95亿元。

财报发布之前,小米上市之初看空的两大机构美银美林、摩根大通相继在4月、8月调高评级,给予增持建议。对境内市场份额触底反弹、国际市场持续增长、互联网业务变现,公司战略方向表示信心。业绩验证的是过去,决定未来的则是成长性。这份业绩,为小米未来的增长,提供了三大有力证明:一是以智能手机和智能电视为核心的硬件继续守住市场地位;二是商业模式和业务生态多元且有韧性;三是技术立业成效显著,为未来增长提供核心动

硬件核心业务市场地位稳固 有望迎来持续增长

二季度,小米智能手机业务收入人民币316亿元,销量2830万部,稳居全球前四。即使有疫情影响,小米智能手机业务依旧全球增长。据Canalys的数据,2020年第二季度,小米在全球总共50个国家和地区市占率排名前五,在25个市场排名前三。小米智能手机在印度连续十二个季度出货量领先,按出货量计算,2020年第二季度小米在印度智能手机市场份额突破30.7%。更大亮点是,小米智能手机业务在欧洲市场继续高速增长。在境外市场,小米定价在300欧元及以上的高端手机出货量在二季度同比增长99.2%。据Canalys数据显示,2020年第二季度,小米在欧洲市场的占有率近17%,同比增长65%,首次成为欧洲第三大智能手机厂商。在西欧市场出货量同比增长116%,增速领先,其中在西班牙市场占有率连续两个季度保持领先,增速151%,市场占有率近37%。小米智能手机自2019年以来,西欧每季度的出货量增速没有低于过50%。本地化战略思维在欧洲市场再现奇迹。在以运营商为主的欧洲手机市场,小米率先运营当地粉丝生态、凭借产品良好口碑和定制系统打入市场,健康发展后,取得运营商的认可,从而进入高速发展通道。摩根大通8月份研报分析认为,小米在欧洲市场增长市场份额,有利于吸引高收入用户群,有利于进一步提升手机平均售价,同时拓宽互联网服务变现空间。手机之外,小米第二大核心硬件小米智能电视表现非常强势,继续中国市场的领先地位。虽然疫情提高了电视产品销售、运输、安装难度,但第二季度小米智能电视出货量连续第6个季度稳居中国市场鳌头,在印度智能电视市场连续第九个季度排名为首,全球排名前五。

商业模式有望持续穿越经济周期

在疫情期间,小米商业模式展现出了强劲的韧性。小米业务生态涵盖智能手机、IoT及生活消费品、互联网服务三项主业。以硬件、新零售、互联网为“铁人三项”。三项业务、三大模块,并非彼此独立,而是形成统一生态相互支撑。既可抵御风险,也可相互引流。

面向以手机为核心,智能硬件为基础,万物互联互通的“超级互联网”时代,生态化的业务模式,远比从单品销售中盈利有前景。二季度,在硬件业务站稳脚跟同时,智能手机的核心力积累起更加庞大的用户生态,2020年6月,MIUI月活跃用户达到3.4亿人,同比增长23.3%。手机用户的增长,扩大互联网业务的变现空间。上半年,小米互联网服务增长迅速。作为核心的广告商业生态最为亮眼,连续三个季度增长。2019年第四季度,小米互联网广告收入达到人民币30亿元,同比增长17.8%;2020年第一季度,小米互联网广告收入达到人民币27亿元,同比增长16.6%;2020年二季度,小米互联网广告收入人民币31亿元,同比增长23.2%。不论是在疫情严峻时期还是复苏时期,小米互联网广告业务都在稳步增长。相比MIUI,小米AIoT平台更强调产品互联互通、规模效应。如果说互联网生态是未来“超级互联网”概念的顶层,以手机为核心的AIoT就是对核心顶层,进行乘数效应的放大。截至第二季度,IoT平台已连接的IoT设备(不包括智能手机及笔记本电脑)数量达到2.71亿台,依旧全球领先。8月份小米针对AIoT推出“小米妙享”功能,通过屏幕、文件共享传输等功能升级,大幅增强手机、智能硬件互联互通,协同功能的能力。短期看业绩,长期看模式。以手机为核心,以AIoT为价值放大器,以互联网业务为顶层,激活硬件业务聚集的流量。小米的铁三角模式十分牢固。2020年8月16日,小米集团创始人、董事长兼CEO雷军,向全体小米员工发布公开信,宣布小米下个十年的核心战略升级为“手机 ×AIoT”,更加强调乘法效应,使AIoT生态成为手机业务的催化助燃剂,渗透多场景,赢得更多用户,获得海量数据,成为小米商业模式的护城河,使小米成为未来生活方式的引领者。

技术成果井喷,为长远提供增长动力

2020年第二季度,小米智能手机平均售价(ASP)持续提升,同比涨幅达到11.8%。背后是小米技术积累,推动产品站稳5G旗舰高端市场。2019年以来,小米手机平均单价持续提升,2019年,小米手机平均售价(ASP)同比上升2.2%。2020年第一季度,ASP同比上升7.2%,。2020年第二季度,中高端手机销量占比再度提升,ASP同比上升11.8%。2020年2月份出炉的小米10系列手机,成为年内首款5G高端旗舰手机。不到两个月内出货量超过百万。采用当时综合性能最强的配置,也率先利用Wifi6、氮化镓充电器、石墨烯导热膜等创新技术。8月份的小米十周年发布会发布的小米10至尊纪念版,再次刷新5G高端旗舰综合实力上限,并以130分的总分再次登顶DXOMark榜单。全球首发120倍超长焦微光相机,拍照能力世界顶级。炸款手机中,小米最突出的技术进展,还包括推动了半导体领域的明日之星——石墨烯材料的商业化步伐。小米10至尊纪念版上首发120W有线快充电池,该快充方案采用了行业首款量产石墨烯基锂离子电池。具体而言,小米将石墨烯作为了正极导电剂,在技术路径上领先行业。首次量产,也推动了石墨烯材料的商业化步伐。据悉,小米从2017年开始就立项研究石墨烯,该项目是一系列追踪行业技术趋势的底层研究项目之一。这种以追踪趋势和探索创新为主弦律的技术体制,决定了小米保持技术进步性,实现高端、探索性产品的野心。内部技术探索之外,小米还在外部延展技术生态,截至2020年8月份,小米产业基金已投资了超过 70 家半导体和智能制造的公司,成为智能制造产业链技术方案的整合者。小米技术立业的终极目标,就是要做"制造的制造"。

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